|
ATRIUM Partners har blandt andet rådgivet FÆRCH Holding i forbindelse med deres salg af ejerskab i Skandinavisk Holding som et led i salget af cigaret aktiviteterne i Skandinavisk Tobakskompagni.
I en anden transaktion har ATRIUM Partners rådgivet eneejeren af Bonus Energy i forbindelse med dennes generationsskifte og deraf følgende salg af Bonus Energy til Siemens.
Blandt de senest transaktioner har ATRIUM Partners rådgivet Finansiel Stabilitet i forbindelse med salget af FinansService til Lindorff.
Dertil kommer den lange række af virksomhedssalg, som ATRIUMs partnere i kraft af deres tidligere ansættelser har været involveret i, herunder bl.a. Arlas salg af Novadan, Sophus Berendsens salg af Berendsen Components til Bergman & Beving, salg af Telmore til TDC, salg af Vest-Wood til Axcel og Polaris, salg af Lindab til Ratos, salg af tre Radisson SAS hoteller til Wenaas Holding, generationsskifte i LM Glasfiber gennem salg til Doughty Hanson, salg af Microtronic til Nordic Capital og Polaris, salg af RKI Kredit Information til EQT m.v.
Med henblik på at opnå den højest mulige pris og de bedst mulige aftalevilkår i et virksomhedssalg involverer ATRIUM Partners sig dybt i struktureringen af – og processen omkring – transaktionen. Ofte udbydes virksomheder til særligt udvalgte købere via såkaldte strukturerede auktioner, hvor køberne byder på pris og aftalevilkår i konkurrence med hinanden. Udover at strukturere og lede sådanne processer er ATRIUM Partners instrumentel i udarbejdelsen af informationsmateriale, herunder materiale til præsentation og aftestning af potentielle køberes interesse. ATRIUM Partners deltager også aktivt (sammen med virksomhedens advokat og revisor) i etableringen af et datarum med bl.a. relevant juridisk og finansiel information, ligesom ATRIUM Partners bistår og rådgiver virksomhedens ejer i de vigtige afsluttende forhandlinger.
Spaltning af en virksomhed i to delvirksomheder, subsidiært udskillelse af et forretningsområde som en selvstændig virksomhed, med henblik på efterfølgende salg er en særlig kompliceret form for virksomhedssalg, idet der forud for salget ligger ganske betydelige strategiske, driftsmæssige og finansielle forberedelser.
ATRIUM Partners har som følge af partnernes tidligere ansættelser et betydeligt erfaringsgrundlag indenfor virksomhedsspaltning og udskillelse af forretningsområde, herunder bl.a. fra spaltningen af Novozymes fra Novo Nordisk med efterfølgende børsnotering af Novozymes og fra salget af forskellige fødevaredivisioner i Danisco Foods’ til forskellige købere.
ATRIUM Partners yder i denne type transaktioner ikke kun rådgivning som ved de mere traditionelle virksomhedsoverdragelser men også rådgivning om den række af strategiske, driftsmæssige og finansielle spørgsmål, som typisk opstår i løbet af de forberedende faser af en spaltning, subsidiært udskillelse af et forretningsområde.
ATRIUM Partners gør i den forbindelse en særlig dyd ud af at udvise den tålmodighed, som en langvarig og ofte kompliceret forberedelsesproces forudsætter, for at kunne nå det ønskede resultat.
|
|
