Transaktioner

ATRIUM PARTNERS SOM FINANSIEL RÅDGIVER FOR EMT NORDIC VED SALG TIL SE BLUE EQUITY


ATRIUM Partners har fungeret som finansiel rådgiver for EMT Nordics aktionærer, NRGi a.m.b.a. og administrerende direktør og grundlægger Thomas Rasmussen, i forbindelse med salget til SE Blue Equity.

EMT Nordic leverer softwareprodukter og konsulentydelser inden for energi- og miljøområdet til energiselskaber, virksomheder og kommuner - løsninger som automatiserer og effektiviserer arbejdsprocesser, og som kan medvirke til at nedbringe energiforbrug og miljøbelastning. Selskabet leverer foruden kundespecifikke IT løsninger også sin egen, markedsledende softwarepakke EnergyKey.

SE Blue Equity er en nyetableret kapitalfond, som er etableret i et samarbejde mellem blandet andet SydEnergi og PFA, med henblik på, at investere i mindre og mellemstore danske cleantech virksomheder og gennem aktivt ejerskab at realisere deres vækst og internationale muligheder.

Thomas Rasmussen fortsætter som administrerende direktør og medejer i EMT Nordic efter salget til SE Blue Equity.

 

 

ATRIUM PARTNERS RÅDGIVER AXCEL VED KØBET AF EXHAUSTO

 

ATRIUM Partners har rådgivet kapitalfonden Axcel ved købet af Exhausto koncernen fra VKR Holding.

Axcel har med virkning fra 31. december 2012 købt aktiemajoriteten i Exhausto koncernen fra VKR Holding. ATRIUM har fungeret som eksklusiv finansiel rådgiver for Axcel i etableringen af partnerskabet med VKR Holding.

Exhausto koncernen producerer og markedsfører produkter og systemer til komfortventilation i bygninger – herunder primært til kontorer, skoler og flerfamilieboliger. Exhaustos primære fokus er de nordiske markeder samt Tyskland. Exhausto købte i 2010 det norske datterselskab Novema. Gruppen har herefter produktion i Danmark og Norge, og i 2011 omsatte koncernen for 500 mio. kr.

Exhausto har siden 2010 været en del af VKR Holdings aktiviteter indenfor ventialtion og indeklima. VKR Holding vil med en betydelig minoritetsandel understøtte den fortsatte udvikling af Exhausto – nu i samarbejde med Axcel.

Ejerkredsen ser et stort potentiale i den videre udvikling af Exhausto koncernen. Virksomheden har en solid position i et interessant marked indenfor miljørigtige indeklimaløsninger – herunder både rettet mod nybygning og renovering. Strategien er, at Exhausto skal vokse både organisk og gennem opkøb. Fokus vil være på eksisterende markeder samt i omkringliggende europæiske geografier, hvor blandt andet Tyskland vurderes som et marked med stort vækstpotentiale. 

 

 

 

 

 

ATRIUM PARTNERS HAR RÅDGIVET BESTYRELSEN I DAN-EJENDOMME HOLDING AS I FORBINDELSE PENSIONSKASSERNES EJENDOMME A/S’ KØBSTILBUD PÅ SAMTLIGE AKTIER I SELSKABET

 

Pensionskassernes Ejendomme A/S (”Pensionskassern”) har fremsat et offentligt købstilbud til aktionærerne i Dan-Ejendomme Holding as (”Dan-Ejendomme”). I forbindelse hermed har ATRIUM Partners (”ATRIUM”) været eksklusiv finansiel rådgiver for Dan-Ejendommes bestyrelse, idet ATRIUM har udarbejdet en vurdering af buddet  i forbindelse med bestyrelsens anbefaling heraf.

Pensionskassernes ultimative ejere omfatter en række danske pensionskasser. De ultimative ejere besad forud for buddet ca. 88,5% af aktierne i Dan-Ejendomme. Aktionærerne i Dan-Ejendomme er tilbudt en kurs på 570 kr. pr. aktie. Umiddelbart inden afgivelse af købstilbuddet handlede Dan-Ejendomme-aktien til kurs 400 kr. pr. aktie, hvorfor tilbuddet afspejler en præmie på ca. 42,5%. På baggrund af købstilbuddets fordele og ulemper har bestyrelsen enstemmigt besluttet at anbefale aktionærerne at acceptere købstilbuddet.

Dan-Ejendomme er en førende spiller på det danske marked for administration af udlejningsejendomme. Udover ejendomsadministration tilbyder virksomheden en række serviceydelser i form af gebyrhåndtering, byggeteknisk rådgivning, ejendomsservice mv. I tillæg hertil ejer Dan-Ejendomme en portefølje på 8 udlejningsejendomme, som indeholder mere end 500 lejemål. Dan-Ejendomme omsatte i 2011 for 409,5 mio. kr.  og havde en driftsindtjening (EBIT) på 43,7 mio. kr.

Hensigten med buddet er, at Pensionskasserne og dets ultimative ejere ønsker at afnotere selskabet fra NASDAQ OMX Copenhagen. Tilbudsgiver og deres ultimative ejere vurderer, at Dan-Ejendomme  ikke har reelle muligheder for at anvende aktiemarkedet som led i selskabets fortsatte udvikling og det er deres vurdering, at en børsnotering ikke længere har værdi for Dan-Ejendomme. Samtidig medfører børsnoteringen en række direkte og indirekte omkostninger for Dan-Ejendomme i form af noteringsomkostninger og VP-omkostninger samt øget administration.

 

 

 

 

ATRIUM Partners har fungeret som finansiel rådgiver for aktionærerne i Pharma-Vinci i forbindelse med salget til Axellus.


Pharma-Vinci  er en dansk medicinalvirksomhed, der udvikler, producerer og sælger produkter inden for kosttilskud, naturlægemidler og håndkøbsmedicin.

Pharma-Vinci har sit hovedfokus på produkter mod kalkmangel samt produkter til personlig intim pleje for kvinder. Virksomheden ejer blandt andet de markedsledende varemærker UniKalk, Vivag, Canvag, Intima og BioVinci.

Pharma-Vinci er markedsledende i sine kategorier, og produkterne afsættes gennem apoteker, Matas og førende helsekostbutikker i Danmark samt gennem apoteker og drugstores på 11 eksportmarkeder.

 

 

 

 

Østjydsk Bank A/S har succesfuldt gennemført fortegningsretsemission og udbud af kapitalbeviser med et samlet bruttoprovenu på DKK 87,8 mio.

Aktieemissionen med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer er blevet fuldtegnet med 240.000 stk. nye aktier a nominelt DKK 100 til kurs DKK 250 pr. aktie. Udbuddet af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) resulterede i en samlet tegning på DKK 27,8 mio.

Det samlede bruttoprovenuet fra fortegningsretsemissionen og udbuddet af kapitalbeviser udgør DKK 87,8 mio. Efter fradrag for omkostninger i forbindelse med de to udbud opnår banken et nettoprovenu på ca. DKK 83 mio.. Provenuet fra aktieudvidelsen og udbud af kapitalbeviser har til formål at:
• Forbedre bankens muligheder og vilkår for optagelse af ny seniorkapital til afløsning af statsgaranteret funding
• Forberede en indfrielse af den hybride statslige kapital, hvilket bl.a. har stor positiv driftspåvirkning
• Skabe mulighed for vurdering af førtidig indfrielse af bankens nuværende supplerende kapital
• Sikre grundlaget for bankens fortsatte markedsmæssige udvikling
• Opnå en bedre vurdering af banken gennem en forøgelse af kernekapitalen
Styrkelsen af kapitalgrundlaget medfører, at banken vil forøge solvensprocenten med 1,5 % til 19,2 % og kernekapitalprocenten med 1,4 % til 13,9 %, målt på bankens seneste offentliggjorte regnskabstal fra ultimo 2010.

Det samlede antal aktier i Østjydsk Bank efter udvidelsen udgør 960.000 stk. aktier a nominelt DKK 100. De nye aktier optages til officiel notering og handel på NASDAQ OMX Copenhagen fra den 26. maj 2011 under moderfondskoden for de eksisterende aktier (DK0010017607).

ATRIUM Partners har været finansiel rådgiver for Østjydsk Bank i forbindelse med såvel fortegningsretsemissionen som udbuddet af kapitalbeviser. 


 

 

 



Atrium Partners har været eksklusiv finansiel rådgiver for DLH-FONDEN i forbindelse med fondens deltagelse i fortegningsretsemission og sammenlægning af aktieklasser i Dalhoff Larsen & Horneman A/S.

Fonden er største aktionær i Dalhoff Larsen & Horneman A/S. 

 

 

 
 

MAX BANK A/S GENNEMFØRER FORTEGNINGSRETSEMISSION
MED ET BRUTTOPROVENU PÅ DKK 103,9 MIO.


Max Banks aktieemission på 4.157.625 stk. nye aktier til kurs
DKK 25 pr. aktie, med fortegningsret for bankens eksisterende
aktionærer, er blevet gennemført ved tegning af det maksimale
antal udbudte aktier. Investorer, som på forhånd havde givet
tegnings- eller garantitilsagn, har erhvervet 997.199 stk. aktier.

Bruttoprovenuet fra fortegningsretsemissionen udgør DKK
103,9 mio. Efter fradrag for omkostninger i forbindelse med
aktieudbuddet giver emissionen et nettoprovenu på ca. DKK
94,8 mio. til Max Bank.Provenuet fra emissionen skal anvendes
til yderligere at styrke bankens kapitalbase, så Max Bank er
stærkere funderet kapital-, likviditets- og solvensmæssigt. Efter kapitaludvidelsen vil Max Bank have en solvens på ca. 15,4 %.

Det samlede antal aktier i Max Bank efter udvidelsen udgør
7.622.313 stk. aktier a nominelt DKK 20. De nye aktier
optages til officiel notering og handel på NASDAQ OMX
Copenhagen fra den 29. oktober 2010 under moderfondskoden
for de eksisterende aktier (DK0010305903).

ATRIUM Partners har været finansiel rådgiver for Max Bank i
forbindelse med fortegningsretsemissionen.

 

 

 

ATRIUM Partners har fungeret som finansiel  rådgiver for Finansiel
Stabilitet  i forbindelse med salget af FinansService.


Finansiel Stabilitet og datterselskabet EBH Bank har indgået
aftale med Lindorff om salg af FinansService. Aftalen er betinget
af de tyske konkurrencemyndigheders godkendelse.

FinansService er markedsleder i Danmark på markedet for
outsourcing  af nødlidende fordringsporteføljer med
primær fokus på servicering af danske pengeinstitutter
og øvrige danske virksomheder  med nødlidende
fordringsporteføljer. FinansService har cirka 200 ansatte
i Danmark og Tyskland. FinansService havde ved udgangen
af 2009 samlede aktiver med en bogført værdi på DKKm 478,
primært bestående af fordringsporteføljer.

Lindorff er en førende europæisk leverandør af
fordringsrelaterede administrative tjenester. Lindorff’s
ydelser omfatter alt fra kundeudvælgelse til kreditvurdering,
fakturering, rykkere, inkasso, porteføljestyring, kundeservice
og regnskab. Lindorff har cirka 2200 ansatte
i 11 lande. I 2009 var nettoomsætningen DKKm 2,800.
Lindorff er ejet af Altor Equity Fund (50%) og Investor AB (50%).

 

 

 

ATRIUM Partners har været Lead Manager for Columbus IT i
forbindelse med den gennemførte fortegningsretsemission.

 

Columbus IT udbød 26.434.873 stk. nye aktier til kurs DKK 1,90
pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i
forholdet 3:1., hvilket resulterede i et bruttoprovenu på
ca. DKK 50,2 mio.

Emissionen blev succesfuldt fuldtegnet. Garantistilleren,
Consolidated Holdings A/S, tegnede 2,82% af de udbudte
aktier på garantien.

ATRIUM Partners har som Lead Manager for
fortegningsretsemissionen forestået tilrettelæggelsen af
emissionen, herunder varetaget kommunikation og koordination
med Finanstilsynet og NASDAQ OMX samt udarbejdet prospektet.

 

 

 

ATRIUM Partners har været Lead Manager for Topsil Semiconductor Materials i den igangværende fortegningsretsemission.


Topsil Semiconductor Materials udbyder 103.890.151 stk. nye aktier til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1. Bruttoprovenuet på ca. DKK 93,5 mio. skal anvendes til at implementere en offensiv vækststrategi og udvide produktionskapaciteten.

Udbuddet er 100 % garanteret af Realdania, Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, Small Cap Danmark A/S, Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S og Topsils hovedbankforbindelse.

ATRIUM Partners har som Lead Manager for
fortegningsretsemissionen forestået tilrettelæggelsen
af emissionen, herunder varetaget kommunikation og koordination med Finanstilsynet og NASDAQ OMX samt udarbejdet prospektet med tilhørende meddelelser og materiale.

 

 

 

ATRIUM Partners har fungeret som finansiel rådgiver for ejerkredsen bag M1 A/S i forbindelse med salget til Telmore et selskab i TDC koncernen.

 

M1 er en dansk udbyder af mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Siden etableringen i 2003 har M1 fokuseret på at være blandt de billigste og mest innovative udbydere af mobilabonnementer med markedets højeste kvalitet.

M1 forventes at omsætte for et trecifret millionbeløb i 2009 genereret på en kundebase på over 100.000 kunder, svarende til en markedsandel på ca. 2 %.

TDC er Danmarks største teleselskab, og har i Danmark en stærk markedsposition på markederne indenfor fastnet- og mobiltelefoni, internet og datakommunikation, samt kabel-tv.

M1 forbliver et selvstændigt selskab i TDC komcernen, og M1s nuværende ledelse fortsætter uforandret.

 

 

 

ATRIUM Partners har været finansiel rådgiver for Skjern Bank i forbindelse med udbud af ansvarligt lånekapital.

 

Skjern Banks udbud af børsnoteret ansvarligt lån på DKK 100 mio. er ved udløb af udbudsperioden den 8. december 2009 fuldtegnet.

Tegningen er fordelt på 600 enkeltpersoner og virksomheder i overvejende grad fra det sydvestjyske område. Ingen enkelttegninger overstiger 5% af det tegnede beløb.

Skjern Bank ønskede med udstedelsen at sikre et relevant kapitalberedskab til at bibeholde en god solvens på et niveau over det individuelle solvensbehov, og for at understøtte vækst af balancen, samt at kunne modstå forventede såvel som ikke forventede nedskrivninger.

Udstedelsen var et supplement til bankens optagelse af hybrid kernekapital fra Bankpakke II med 65 mio. kr. Skjern Bank valgte alene en delvis udnyttelse af den samlede lånemulighed på 117 mio. kr. i Bankpakke II for at være i stand til at kunne tilbyde bankens aktionærer og kunder m.v. en højtforrentet investeringsmulighed i ovennævnte ansvarlige lånekapital.

 

 

 
ATRIUM Partners er Lead Manager for Skælskør Bank i den igangværende fortegningsretsemission.

Skælskør Bank udbyder 1.800.000 stk. nye aktier til kurs DKK 35 pr. aktie, med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:1

Ud af bruttoprovenuet på DKK 63 mio. vil nettoprovenuet på ca. DKK 55 mio. blive brugt til at styrke Skælskør Banks solvens til opfyldelse af Finanstilsynets solvenskrav, samt kvalificere banken til at kunne opnå statslig kapitaltilførsel via Bankpakke II.

Emissionen er garanteret af ATRIUM Partners, Vestjysk Bank, DiBa Bank og Møns Bank, hvis aktionærer tegner minimum 900.000 stk. nye aktier

ATRIUM Partners har som Lead Manager for fortegningsretsemissionen forestået tilrettelæggelsen af emissionen, herunder varetaget kommunikation og koordination med Finanstilsynet og NASDAQ OMX, udarbejdet prospektet med tilhørende meddelelser og materiale, samt stillet tegningsgaranti.
ATRIUM Partners har været finansiel rådgiver for Skælskør Bank i forbindelse med opnåelse af tegningstilsagn for DKK 51,5 mio. hybrid kernekapital.

Tilsagnene er betinget af gennemførelsen af en aktiemission, som ATRIUM Partners ligeledes er rådgiver for.

ATRIUM Partners har fungeret som finansiel rådgiver for ejerkredsen bag Fullrate A/S i forbindelse med salget til TDC A/S.

Fullrate er en dansk landsdækkende udbyder af billige ADSL og SDSL bredbåndsprodukter med telefoni, samt mobilt bredbånd til privat- og erhvervskunder. Siden etableringen i november 2005 har Fullrate fokuseret på at levere markedets billigste bredbåndsløsning med markedets højeste kvalitet.

Ved udgangen af 2008 havde Fullrate en omsætning på DKK 181 millioner, et EBITDA på DKK 36 millioner og ca. 76.000 bredbåndskunder. Ved ugangen af februar 2009 var kundebasen på over 82.000 kunder, svarende til en markedsandel på ca. 4 %.

TDC er Danmarks største teleselskab, og har i Danmark en stærk markedsposition på markederne indenfor fastnet- og mobiltelefoni, internet og datakommunikation, samt kabel-tv.

Fullrate forbliver et selvstændigt selskab i TDC-koncernen, og Fullrates nuværende ledelse fortsætter uforandret. 

  
 

ATRIUM Partners har været finansiel rådgiver for Nordzucker AG i forbindelse med købet af Danisco Sukker A/S.

Nordzucker har med købet af Danisco Sukker A/S positioneret sig som den næststørste sukkerproducent i Europa og den største i Nordeuropa. Købet af Danisco Sukker understøtter Nordzuckers strategi om at medvirke aktivt i konsolideringen af sukkerindustrien indenfor EU.
 
Nordzucker har sukkerproduktion i Tyskland, Polen, Slovakiet og Serbien, og producerer herudover bioethanol. Nordzucker havde i 2007/08 en omsætning på EUR 1.377 mio. (DKK 10.250 mio.) og en EBITDA på EUR 255 mio. (DKK 1.900 mio.)

Danisco Sukker er den 6. største sukkerproducent i Europa og har sukkerproduktion i Danmark, Sverige, Finland, Litauen og Tyskland, samt en selvstændig højmarginal forretning indenfor primært roefrø – Danisco Seeds.

Danisco Sukker havde i 2007/08 en omsætning i niveauet DKK 6.800 mio. og en EBITDA i niveauet DKK 1.000 mio.

Købet er godkendt af de tyske konkurrencemyndigheder ultimo februar 2009.

ATRIUM Partners har været finansiel rådgiver for Nordzucker AG i forbindelse med salget af Danisco Sugar GmbH (Anklam) til Royal Cosun.
Transaktionen var betinget af Nordzuckers køb af Danisco Sukker A/S og er gennemført for at kunne opfylde de tyske konkurrencemyndigheders godkendelse af Nordzuckers køb af Danisco Sukker A/S.

De tyske konkurrencemyndigheder meddelte ultimo 2008 at et frasalg af Danisco Sukkers aktiviteter i Tyskland (sukkerfabrikken Anklam) var en forudsætning for, at de kunne godkende Nordzuckers køb af Danisco Sukker A/S.
 
Efter gennemførelsen af salget af Anklam meddelte de tyske konkurrence myndigheder ultimo februar at Nordzuckers køb af Danisco var godkendt.

Danisco Sugar GmbH ejer to anlæg som producerer hhv. sukker og bioethanol og er beliggende i byen Anklam i den tyske delstat Mercklenburg-Vorpommern. Sukkerkvoten i Anklam udgør 115.000 tons ud af en samlet kvote for Danisco Sukker på 966.000 tons.

Royal Cosun er producent af ingredienser til fødevarer (sukker, industriel alkohol, kartoffelprodukter og bageri ingredienser) og er den største og eneste sukkerproducent i Holland. 
ATRIUM Partners har rådgivet Skamol A/S i forbindelse med salget af forretningsområdet ”brandsikringsprodukter”.


Brandsikringsprodukterne anvendes i marine- og offshore sektoren og er blevet produceret i et samarbejde mellem Skamol og NCM Core A/S.

Produkterne inkluderer blandt andet brandsikre paneler og døre til marinesektoren, samt vægge, døre og paneler til offshore sektoren. Kendetegnet for produkterne er, at det er letvægtsprodukter, som har et bedre forhold mellem vægt, styrke, isolering og brandsikring i forhold til konkurrerende produkter.

Salget af forretningsområdet er sket ud fra Skamols ønske om at fokusere på højtemperaturisolering til aluminium-, stål- og cementindustrien, samt isolering af pejse og brændeovne.

Den nye virksomhed får navnet LiteCore A/S. 

ATRIUM Partners har fungeret som finansiel rådgiver for bestyrelsen og ledelsen i EBH Bank i forbindelse med overdragelsen til Afviklingsselskabet til sikring for finansiel stabilitet A/S.

Rådgivningen har omfattet udarbejdelse af oplæg til, og forhandling med, kreditorbanker og Nationalbanken, i et forsøg på sikring af den fortsatte drift, samt udarbejdelse af diverse oplæg til brug for overdragelse til Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S, herunder salgbarheden af aktiviteter i EBH Bank.

EBH Bank havde pr. 30.06.2008 en samlet balance på DKK 10.309 mio. og drev bankvirksomhed i Nordjylland (Han Herred), Århus og København. Herudover var der datterselskabsaktiviteter indenfor fordringsaktiviteter (EBH Finansservice), anpartsadministration og investering, ejendomsinvestering og ejendomsprojektformidling m.v. 

  
 

ATRIUM Partners har været finansiel rådgiver for Nordzucker AG i forbindelse med købet af Danisco Sukker A/S.

Nordzucker har med købet af Danisco Sukker A/S positioneret sig som den næststørste sukkerproducent i Europa og den største i Nordeuropa. Købet af Danisco Sukker understøtter Nordzuckers strategi om at medvirke aktivt i konsolideringen af sukkerindustrien indenfor EU.
 
Nordzucker har sukkerproduktion i Tyskland, Polen, Slovakiet og Serbien, og producerer herudover bioethanol. Nordzucker havde i 2007/08 en omsætning på EUR 1.377 mio. (DKK 10.250 mio.) og en EBITDA på EUR 255 mio. (DKK 1.900 mio.)

Danisco Sukker er den 6. største sukkerproducent i Europa og har sukkerproduktion i Danmark, Sverige, Finland, Litauen og Tyskland, samt en selvstændig højmarginal forretning indenfor primært roefrø – Danisco Seeds. Danisco Sukker havde i 2007/08 en omsætning i niveauet DKK 6.800 mio. og en EBITDA i niveauet DKK 1.000 mio.

Købet er betinget af Danisco A/S’ generalforsamling og konkurrencemyndighedernes godkendelse. 
ATRIUM Partners har rådgivet Nordlux Holding A/S i forbindelse med salget af Nordlux A/S til Dansk Generationsskifte A/S.
 
Nordlux, som er baseret i Ålborg, blev grundlagt i 1977 og er en af Nordens førende leverandører af uden- og indendørsbelysning til private. Virksomhedens produkter tilhører lavprissegmentet og forhandles af førende danske og udenlandske byggemarkeder og specialforretninger.
 
Nordlux fokuserer på design, udvikling, samt salg og markedsføring, mens produktion og distribution er outsourcet.
Salget af Nordlux er sket dels ud fra den adm. direktør Jørgen Havemanns ønske om at gennemføre et generationsskifte og dels som et led i videreudviklingen og styrkelsen af Nordlux’s position.
 
I forbindelse med ejerskiftet erhverver de tidligere ejere, samt Jørgen Havemann, 25 % ejerskab i virksomheden og forbliver repræsenteret i bestyrelsen. 		  
 
ATRIUM Partners har rådgivet RTX Telecom A/S i forbindelse med salget af 100 % af aktierne i RTX Healthcare A/S til Tunstall Group Ltd.
 
RTX Healthcare, som er baseret i Ålborg, blev grundlagt i 1991. Virksomheden markedsfører, sælger, udvikler og producerer trådløse produkter til fjernovervågning af patienter med kroniske lidelser. Virksomheden beskæftiger 11 medarbejdere i Nørresundby ved Ålborg og to i San Jose, Califonien, USA.
 
Med salget af RTX Healthcare forkuserer RTX Telecom sin virksomhed til de tre forretningsområder RTX Technology, RTX Network Systems og RTX Consumer Products, der alle udvikler og producerer trådløse løsninger til den globale telekommunikationsindustri.
 
Salget er en del af RTX Telecoms gruppens forkurseringsstrategi.
 
Tunstall er en engelsk virksomhed, der leverer telehealth løsninger til ca. 2,5 millioner mennesker i 30 lande. Virksomheden beskæftiger flere end 1.000 medarbejdere og er ejet af private equity fonden Charterhouse (UK). 

ATRIUM Partners har rådgivet Green Wind Energy A/S omkring en notering på OMX Københavns Fondsbørs gennem et salg til det børsnoterede Holdingselskabet af 25. November 1972 (tidligere Bodilsen Holding) mod udstedelse af nye aktier. Samtidig gennemføres en rettet emission til en mindre kreds af investorer. Det børsnotede selskab var uden egentlige aktiviteter forinden overtagelsen af Green Wind Energy.

Green Wind Energy er en dansk energi- og investeringsvirksomhed med egne vindmølleparker, salg af investeringsprojekter baseret på vindmøller, samt administration af vindmølleprojekter

ATRIUM Partners forestår den rettede emission herunder udarbejdelse af børsprospektet.  
ATRIUM Partners har rådgivet aktionærerne i DAN-Palletiser A/S i forbindelse med salget af aktierne i DAN-Palletiser til Consolidated Holdings A/S
 
DAN-Palletiser producerer palleteringsmaskiner og interne transport systemer og er teknologiførende indenfor branchen. Virksomheden beskæftiger 100 medarbejdere og har en ledende markedsposition i Europa
 
DAN-Palletiser har en solid kundebase bestående af en række veletablerede, internationale kunder primært indenfor fødevareindustrien og den grafiske industri
 
Consolidated Holdings vil understøtte DAN-Palletisers fortsatte vækst, især med henblik på realisering af yderligere potentiale på de internationale markeder. 
ATRIUM Partners har rådgivet Dansk Generationsskifte i forbindelse med salget af aktierne i Lampas/Veksø A/S til NRGi, der er Danmarks 3. største energiselskab.
 
Lampas/Veksø er en førende leverandører af udendørsbelysning og byrumsinventar i Norden. Virksomheden beskæftiger over 140 medarbejdere i Fredericia og har en robust indtjening og en stærk vækststrategi for såvel hjemmemarkedet som eksportmarkederne.
 
Selskabet omsatte i 2007 for ca. 130 mio. dkr og havde en EBITDA på 35 mio. dkr.
 
Med købet af Lampas/Veksø styrker NRGi sine kompetencer indenfor energibesparende gadebelysning og højkvalitets byrumsinventar. NRGi tilfører Lampas/Veksø betydelige kompetencer, som kan bidrage til at accelerere Lampas/Veksø vækststrategi.
 
Lampas/Veksø kan desuden høste store fordele af et samarbejde med NRGi-koncernens eksisterende virksomheder; EL:CON, TTS og LED Traffic med henblik på anvendelse af bl.a. solcelleteknologi i forbindelse med udvikling af byrumsinventar. 
ATRIUM Partners har rådgivet Færch Holding i forbindelse med salget af selskabets 15% ejerandel i Skandinavisk Holding A/S.
 
Handelen sker i forbindelse med at Skandinavisk Holding og British American Tobacco (BAT), som i fællesskab ejer Skandinavisk Tobakskompagni A/S er blevet enige om, at BAT køber cigaretaktiviteterne mm. af Skandinavisk Tobakskompagni, mens Skandinavisk Holding køber BAT’s ca. 32 % i Skandinavisk Tobakskompagni, som derefter fortsætter med ST Cigargroup, Fritz Hansen, Dagrofa, Tivoli og øvrige aktiviteter.

Værdien af den samlede Skandinavisk Tobakskompagni koncern er af parterne opgjort til ca. DKK 27,5 mia. (EUR 3,7 mia.)
Færch Holding vil fremover fokusere 100 % på egne aktiviteter, herunder Færch Plast. ATRIUM Partners har gennem en længere periode været rådgiver for Færch koncernen vedrørende strategiske, forretningsmæssige og finansielle forhold, herunder ejerskabet af Skandinavisk Holding og Skandinavisk Tobakskompagni.
Færch koncernen omsatte i 2006 for DKK 826 mio. (EUR 110 mio.) og havde et nettoresultat på DKK 222 mio. (EUR 30 mio.). Færch Holding er moderselskab for Færch Plast.
Skandinavisk Tobakskompagni omsatte i 2006/07 for DKK 42 mia. (EUR 5,6 mia.) og havde et nettoresultat på DKK 2,3 mia. (EUR 0,3 mia.)
 

ATRIUM Partners har rådgivet Ementor ASA i forbindelse med købet af 78,8% af aktierne i Sonex Group Holding UAB.

Sonex er den største leverandør af IT-infrastruktur i Lithauen og Letland og har over 400 ansatte fordelt på 10 kontorer i Lithauen, Letland, Estland og Rusland. Sonex har fire forretningsområder bestående af IT-infrastruktur, sikkerhedsløsninger, softwareudvikling og business systems (ERP), hvoraf IT-infrastruktur udgør hovedparten.

I 2007 forventer Sonex at omsætte for MEUR 65 med en forventet EBITDA på MEUR 3.6.

Med købet af Sonex opnår Ementor en førende position i Baltikum og stadfæster sin markedsposition som en af Europas førende leverandører af IT-infrastruktur. Opkøbet repræsenterer samtidigt et vigtigt strategisk skridt i Ementors vækstmål for 2010, idet Baltikum er præget af høj vækst, lavt omkostningsniveau og en placering tæt på Ementors nordiske markeder.

ATRIUM Partners har rådgivet aktionærerne i Monarch A/S, Dansk Erhvervsudvikling og Monarch A/S’ ledelse, i forbindelse med salget af Monarch A/S til Select Service Partner (SSP).

Monarch A/S driver 14 motorvejsrestauranter i Danmark under navnet Monarch og én restaurant under navnet Milestone. Endvidere driver Monarch A/S restaurant- og cateringfaciliteter, samt butikker i Århus og Aalborg lufthavne. Endelig administrerer selskabet Hotel Antvorskov ved Slagelse.

Monarch A/S omsatte i 2006 for DKK 155 mio.

Som ny ejer ønsker SSP at videreudvikle Monarch i tæt samarbejde med de nuværende medarbejdere og ledere. Det er målet at øge fokus på udvikling af sortiment og servicestandarder i alle restauranter samtidig med at vækststrategien forstærkes. Med opkøbet af Monarch stadfæster SSP sin markedsposition som den absolut største og førende indenfor drift og restaurationsvirksomhed i Danmark. 
ATRIUM Partners har rådgivet Auriga Industries A/S i forbindelse med salget af Skamol A/S til Polaris Private Equity.
 
Skamol er en globalt orienteret niche virksomhed, der udvikler, producerer og markedsfører materialer til højtemperaturisolering bl.a. indenfor aluminiumsindustrien. Produkterne anvendes også i brændeovne og pejse i private hjem. Herudover udvikler og markedsfører Skamol produkter til brandsikring.
 
Skamol har hjemsted i Nykøbing Mors og produktionssteder på Mors, Fur og i Salling, samt i Frankrig og Canada og udvinder råstoffer på Fur og Mors.
 
Selskabets årlige omsætning udgør ca. DKK 260 mio.
 
Det er Polaris Private Equitys ambition af forsætte den organiske vækststrategi, som Skamol med succes har forfulgt de seneste år, samt styrke væksten yderligere gennem opkøb.
 

ATRIUM Partners har rådgivet Topnordic A/S i forbindelse med købet af pcs-gruppen A/S
 
Pcs-gruppen er et førende it-kompetencecenter i Sønderjylland, der udbyder IT-infrastruktur. Pcs-gruppen har fokus på forretningsorienteret it-rådgivning indenfor telefoni, infrastruktur, sikkerhed, service og drift af økonomisystemer og netværk
 
Sammenlægningen med Topnordic er med til at sikre en fortsat vækst i pcs-gruppen, idet kunderne nu tilbydes flere ydelser og med langt flere kompetencer
 
Med købet af pcs-gruppen sikrer Topnordic sine kunder en endnu stærkere lokal forankring i Sønderlylland. 
ATRIUM Partners har rådgivet OMX i forbindelse med OMX’s køb af det svenske selskab Findata.
 
Findata har udviklet den til dato mest omfattende database med finansielle data for nordiske børsnoterede selskaber, herunder selskabsbeskrivelser, regnskabstal og børsmeddelelser af enhver art. Findata producerer også skræddersyede børsindeks til banker, kapitalforvaltere m.v.
 
Med købet af Findata styrker OMX sin position indenfor Information Services. Findata har i dag en stærk markedsposition i Sverige, og det er OMX’s hensigt også at udbrede selskabets produkter og services i de øvrige nordiske markeder som et supplement til OMX’s egne produkter og services.
 		  
ATRIUM Partners har fungeret som finansiel rådgiver ved salget af det af IBM og ITS Finans 50/50-ejede selskab, DMsave, til Topnordic.
 
DMsave er en solid og velfungerende vækstvirksomhed, som markedsfører og sælger selektive outsourcingydelser indenfor blandt andet remote backup, datalagring og WAN på B2B-markedet.
 
DMsave blev i 2005 kåret af Computerworld til Danmarks dygtigste virksomhed indenfor drift og udvikling, og selskabets kunder tæller flere af Danmarks største private og offentlige virksomheder.
 
Med købet af DMsave understøtter og udbygger Topnordic sin eksisterende service- og outsourcingforretning i Danmark, som i dag beskæftiger mere end 300 specialiserede konsulenter og omsætter for over 300 mio. kr. om året. 
ATRIUM Partners har været finansiel rådgiver for Danionics i forbindelse med en kapitaludvidelse på 50% ved gennemførelse af en fortegningsemission på Københavns Fondsbørs, hvor der blev tilført Danionics et provenu på DKK 64,9 mio.
 
Gennemførelsen af fortegningsemissionen var med til at sikre Danionics’ fortsatte deltagelse og en fremtidig ejerandel på 50% i det kinesiske batteriselskab Danionics Asia, samt tilførsel af drifts- og vækstkapital til joint venturet.
 
Emissionen blev fuldtegnet, idet aktionærerne tegnede 99,6% af de nye aktier og et mindre antal aktier(0,4%) blev købt af garantistillerne ATRIUM Partners og medlemmer af ledelsen i Danionics.
 
ATRIUM Partners har som Lead Manager forestået tilrettelæggelse af fortegningsemissionen, herunder varetaget kommunikation og koordination, udarbejdelsen af prospekt og andet materiale.
 

ATRIUM Partners har været finansiel rådgiver for Daniel Holding ejet af Kim Krull Jørgensen og TOPO Holding ejet af Poul Jepsen i forbindelse med de to selskabers salg af aktiemajoriteten i vækstvirksomheden Zone Company Denmark til private equity selskabet Procuritas. Selskabets adm. direktør Poul Jepsen fortsætter som aktionær og direktør i selskabet.

Zone Company Denmark – med hovedkontor i Viborg – med 47 ansatte er en af Skandinaviens førende leverandører af interiørprodukter til isenkram-, møbel- og trendbutikker og har de kendte brands Zone Denmark og Galzone. Selskabet er en international handels- og designvirksomhed med eksport til 35 lande og 15 veletablerede franchise butikker, hvoraf hovedparten er beliggende i Mellemøsten, Asien og Sydeuropa.

Procuritas erhvervelse af aktiemajoriteten giver selskabet nye internationale muligheder, og intentionen er at udnytte en stærk platform for yderligere profitabel vækst, hvor der bl.a. skal bygges et stærkt internationalt brand og franchise kæde i og uden for Europa.

Transaktionen gennemføres som et salg af 100% af aktierne til Procuritas fra de to ejere TOPO Holding (50%) og Daniel Holding (50%), hvorefter TOPO Holding ejet af adm. direktør Poul Jepsen generhverver en betydende aktiepost, så Procuritas har en bestemmende aktiemajoritets post i Zone Company Denmark. 

ATRIUM Partners har rådgivet Victoria Properties A/S ved gennemførelse af kapitaludvidelse, herunder notering af aktierne på Københavns Fondsbørs. Kapitaludvidelsen er struktureret som en rettet emission til Familien Clausen (Danfoss), J.C. Hempel’s Fond, Wefri Real Estate ApS samt Anette og Carsten Følsgaard
Formålet med kapitaludvidelsen er at styrke Victoria Properties’ kapitalgrundlag og investeringsmuligheder. Det samlede emissionsprovenu er på ca. DKK 200 mio. Selskabet forventer som udgangspunkt at finansiere sine ejendomsinvesteringer ved optagelse af fremmedkapital på 60-80 % af ejendommenes pris, hvilket giver mulighed for at erhverve ejendomme for ca. DKK 1 mia. efter gennemførelsen af emissionen

Victoria Properties fokuserer på investering i eksisterende velbeliggende butiks- og boligejendomme i Tyskland, initialt med fokus på Berlin og Hamburg.

ATRIUM Partners har været finansiel og strategisk rådgiver for Nordens største IT infrastruktur og produktforhandler Ementor/Topnordic i forbindelse med købet af konkurrenten Atea Holding AB med en omsætning på ca. SEK 7,9 mia. og ca. 1.300 ansatte.

Ementor/Topnordics køb af Atea skaber Nordens største og Europas tredje største system integrator og produktleverandør med en omsætning på over NOK 13 mia.. Selskabet vil fremover være markedsledende i alle 4 nordiske lande Sverige, Danmark, Norge og Finland. Købet skabte endvidere en stærkt strategisk platform for yderligere vækst i Norden og et selskab med styrker og kompetencer til at tage markedsandele uden for de Nordiske markeder.

Transaktionen gennemføres som et køb af 100% af aktierne i Atea Holding AB og transaktionssummen betales kontant til sælgerne 3i (48,7 %), WM Data (48,7 %) og ledelsen i Atea (2,6 %). Finansieringen af købet skabes ved etablering af en factoring facilitet baseret på de to selskabers debitormasse, samt gennem en aktieudvidelse i Ementor ASA, der er noteret på Oslo Børs. 
ATRIUM Partners har været finansiel rådgiver for private equity fonden Nordic Capital i forbindelse med købet af Dangaard Telecom Holding A/S. Købet er struktureret som et management buy-out sammen med den nuværende ledelse
 
Dangaard Telecom Holding er Europas største og verdens næststørste distributør af mobiltelefoner og havde i 2005 en omsætning på EUR 1,6 mia. (ca. DKK 12 mia.). Dangaard Telecom er repræsenteret i 14 lande i Europa og Mellemøsten.
 
Nordic Capital og ledelsen vil fortsætte den geografiske ekspansion, blandt andet i Emerging markets. På produktsiden vil fokus også blive rettet mod Smart Phones som følge af den stigende konvergens mellem mobiltelefoner og andre digitale medier (computere, kameraer, mp3 afspillere etc.)
 		  
 
ATRIUM Partners har været finansiel rådgiver for Thylander Gruppen inklusiv Vipro Holding A/S i forbindelse med erhvervelse af aktiemajoriteten i Torsana A/S fra Juel Nielsen Holding A/S, samt den umiddelbart efterfølgende rettede emission på DKK 200 mio. til fire kerneinvestorer, herunder familien Clausen (Danfoss), J.C. Hempel’s Fond, Anette og Carsten Følsgaard og Wefri A/S (Bendt Wedel).
 
Erhvervelsen af aktiemajoriteten i Torsana A/S, samt den efterfølgende rettede emission skaber en god platform for det børsnoterede selskab med fokus på investering i eksisterende velbeliggende butiks- og boligejendomme i Tyskland, initialt med fokus på Berlin og Hamborg. Selskabet vil således udgøre en særlig investeringsmulighed med eksponering mod ejendomsmarkedet i Tyskland - især ved langsigtet pensionsopsparing.
 
Det tyske ejendomsmarked vurderes af CB Richard Ellis, der er en af verdens førende erhvervsejendomsmæglere, til at være et af de absolut mest attraktive markeder i Europa for nærværende.
 
ATRIUM Partners har været finansiel og strategisk rådgiver for ejeren af Biludan Gruppen a/s i forbindelse med salget af AVIS Biludlejning og Budget Biludlejning til den sydafrikanske industrigruppe Barloworld i oktober 2005.
 
Barloworld er et børsnoteret selskab fra Johannesburg, der i forvejen ejer AVIS og Budget licenserne i henholdsvis Sverige, Norge og Sydafrika.
 

ATRIUM Partners har været finansiel rådgiver for Ardegi og to islandske medinvestorer i forbindelse med konsortiets erhvervelse af Merlin fra FDB den 16. september 2005.

Merlin er med 48 butikker en af de største detailhandelskæder i Danmark indenfor forbrugerelektronik og underholdning. Merlin omsætter p.t. for ca. 800 mio. kr. men har de seneste år haft betydelige indtjeningsmæssige udfordringer. FDB har derfor gennem en længere periode ønsket at afhænde Merlin til en køber, som har detailhandelserfaring indenfor Merlins segment, og som ønsker at udvikle butikkerne og udnytte kædens muligheder i et meget konkurrencepræget marked.

Ardegi er et islandsk investeringsselskab ejet og ledet af Sverrir Berg Steinarsson. Senest har Sverrir Berg Steinarsson været centralt involveret i den succesfulde turnaround af BT, Islands største detailhandelskæde indenfor forbrugerelektronik og underholdning. 

ATRIUM Partners har været finansiel rådgiver for Altor 2003 fond i forbindelse med erhvervelse af aktiemajoriteten i Aalborg industries.

Axcel og FIH overdrager efter 5 års ejerskab i september 2005 aktiemajoriteten (ca. 68%) i Aalborg Industries til den nordiske investeringsfond Altor 2003 Fund (”Altor”), mens LD fortsætter som medejer.  Altor ser gode muligheder for i samarbejde med LD og ledelsen i de kommende år at udvikle Aalborg Industries yderligere og styrke selskabets position og lønsomhed gennem flere tiltag indenfor produktudvikling, produktion og en forstærket fokus på after sales.

Aalborg Industries er verdens førende leverandør af marinekedelanlæg til alle typer af kommercielle skibe. Aalborg Industries er en international virksomhed med datterselskaber i Danmark, Sverige, Finland, Holland, Dubai, Singapore, Japan, Kina, Indonesien, Korea, Brasilien, Vietnam og USA. Aalborg Industries har en årlig omsætning på cirka DKK 1,4 mia. og beskæftiger cirka 1.650 medarbejdere. 
ATRIUM Partners har været finansiel rådgiver for Columbus IT Partner ved fortegningsemissionen på DKK 80,6 mio. i april 2005, hvor aktionærerne havde ret til at tegne 2 nye aktier for hver 3 eksisterende aktie til DKK 3 pr. aktie.
 
Fortegningsemissionen blev fuldtegnet, idet kun 0,6% af de udbudte aktier skulle tegnes som følge af garantistillelsen fra Consolidated Holdings. Samtidig blev ”free float” (andelen af aktier ikke ejet af Consolidated, Nordea og Gaardboe) øget fra 28% til 35%, idet de to tidligere største aktionærer (Nordea og Michael Gaardboe) nedbragte deres ejerandel i forbindelse med emissionen.
 
ATRIUM Partners har som Lead Manager på fortegningsemissionen forestået tilrettelæggelse af emissionen, herunder varetaget kommunikation og koordination, udarbejdelsen af prospekt og andet materiale.
ATRIUM Partners har været finansiel og strategisk
rådgiver for Nordens tredje største IT infrastruktur
og produktforhandler TOPNORDIC og dets aktionærer
i forbindelse med fusionen med det norske
børsnoterede Ementor annonceret i februar 2006.

Fusionen mellem TOPNORDIC og Ementor skaber
Nordens største IT infrastruktur og produkt leverandør
med en omsætning på over NOK 6,5 mia. Det fusionerede
selskab besidder en stærk platform for yderligere
konsolidering og vækst i det nordiske IT marked. Aftalen
mellem parterne er lavet på 50/50 basis, hvor TOPNORDIC’s
hovedaktionærer Consolidated Holding erhverver
bestemmende indflydelse i det fusionerede selskab.

Transaktionen, der skaber det fusionerede selskab,
gennemføres som en aktieombytning, hvor Ementor
udsteder nye aktier til TOPNORDIC’s aktionærer.
Det fusionerede selskab vil fortsat være
børsnoteret på Oslo Børs
ATRIUM Partners har været finansiel rådgiver for bestyrelsen i Columbus IT Partner i forbindelse med salg af knap 40% af aktiekapitalen og stemmemajoriteten (via en stemmeretsaftale) til Consolidated Holdings. Consolidated Holdings tilførte i samme forbindelse et ansvarligt lån på 34 mio. kr. samt indgik en fuldtegningsgaranti for en kommende fortegningsretsemission på 76 mio. kr. til gennemførelse i foråret 2005.
 
ATRIUM Partners har været rådgiver for bestyrelsen med henblik på at finde en eller flere investorer, som ønskede at tilføre kapital til og/eller erhverve Columbus IT Partner. ATRIUM har afsøgt interessen hos både industrielle og finansielle investorer internationalt og i Danmark. Valget faldt på Consolidated Holdings, idet de nuværende aktionærer herved kunne bevare den størst mulige upside tillige med at selskabet fik styrket sin finansielle stilling væsentligt. 

ATRIUM Partners har været finansiel rådgiver for eneejeren af Bonus Energy i forbindelse med den indgåede salgsaftale med Siemens den 20. oktober 2004.

Baggrunden for salget var, at eneejeren Peters Stubkjær Sørensen og ledelsen ønskede at fremtidssikre Bonus Energy. Bonus Energy er blandt de globale markedsledende vindmølleproducenter og en meget velindtjenende virksomhed. Den fortsatte koncentration blandt både kunder og konkurrenter, samt projekternes stadig stigende størrelse, påkrævende en fremtidsløsning med en partner som både kunne styrke kapitalgrundlaget og samtidig øge den globale salgsindsats.

Siemens var på forhånd udvalgt til at være en af de bedste købere, hvorfor der kunne gennemføres en hurtig og struktureret salgsproces med opnåelse af en tilfredsstillende pris og tilfredsstillende handelsbetingelser.

Hovedkvarteret for Siemens globale vindaktiviteter bliver fremover placeret hos Bonus Energy i Brande, som bliver kernen i Siemens' vindenergi satsning.

ATRIUM Partners har været eksklusiv finansiel rådgiver for Danionics i forbindelse med etableringen af et 50/50 joint venture sammen med GP Batteries, Singapore.

ATRIUM Partners rolle var at afsøge Danionics' muligheder for at flytte produktionsfaciliteter til Kina enten alene eller sammen med en eller flere partnere. Alternativt, hvis det måtte være mere fordelagtigt for aktionærerne, at sælge virksomheden.

Med udgangspunkt i Danionics vanskelige finansielle situation var en løsning af meget stor betydning for selskabets aktionærer. Mange forskellige løsningsalternativer blev undersøgt indenfor en kort periode og forhandlingen succesfuldt afsluttet med GP Batteries som er blandt verdens 10 største batteri producenter.

  • TLF +45 39 48 10 10