Individuel service

Vi ønsker at betjene et overskueligt antal kunder, fordi det giver os mulighed for at give hver enkelt kunde en reel individuel rådgivning og service.

Vores kunder bevarer konto og depot i egen bank. Vi foretager den løbende pleje af formuen ud fra nøje aftalte retningslinjer, der fastlægger den enkelte kundes investeringsmålsætning og risikoprofil. Ved etablering af et nyt kundeforhold drøftes alle investeringsforslag typisk før de gennemføres, men med tiden overtager vi den løbende overvågning og styring af porteføljen indenfor de aftalte rammer.

Vores kunder skal føle sig godt orienteret, og derfor er vore partnere i løbende kontakt med hver enkelt kunde. Samtidig tilbyder vi vores kunder on-line adgang til deres portefølje, så udviklingen kan følges når og hvor, kunden ønsker det. 

Vi fokuserer særligt på fire komponenter i arbejdet med at skabe afkast til vores kunder (se figuren).