Østjydsk Bank A/S har succesfuldt gennemført fortegningsretsemission og udbud af kapitalbeviser med et samlet bruttoprovenu på DKK 87,7 mio.

Aktieemissionen med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer er blevet fuldtegnet med 240.000 stk. nye aktier a nominelt DKK 100 til kurs DKK 250 pr. aktie. Udbuddet af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) resulterede i en samlet tegning på DKK 27,8 mio.

Det samlede bruttoprovenuet fra fortegningsretsemissionen og udbuddet af kapitalbeviser udgør DKK 87,8 mio. Efter fradrag for omkostninger i forbindelse med de to udbud opnår banken et nettoprovenu på ca. DKK 83 mio. Provenuet fra aktieudvidelsen og udbud af kapitalbeviser har til formål at:

• Forbedre bankens muligheder og vilkår for optagelse af ny seniorkapital til afløsning af statsgaranteret funding

• Forberede en indfrielse af den hybride statslige kapital, hvilket bl.a. har stor positiv driftspåvirkning

• Skabe mulighed for vurdering af førtidig indfrielse af bankens nuværende supplerende kapital

• Sikre grundlaget for bankens fortsatte markedsmæssige udvikling

• Opnå en bedre vurdering af banken gennem en forøgelse af kernekapitalen

Styrkelsen af kapitalgrundlaget medfører, at banken vil forøge solvensprocenten med 1,5 % til 19,2 % og kernekapitalprocenten med 1,4 % til 13,9 %, målt på bankens seneste offentliggjorte regnskabstal fra ultimo 2010.

Det samlede antal aktier i Østjydsk Bank efter udvidelsen udgør 960.000 stk. aktier a nominelt DKK 100. De nye aktier optages til officiel notering og handel på NASDAQ OMX Copenhagen fra den 26. maj 2011 under moderfondskoden for de eksisterende aktier (DK0010017607).

ATRIUM Partners har været finansiel rådgiver for Østjydsk Bank i forbindelse med såvel fortegningsretsemissionen som udbuddet af kapitalbeviser.